S2E9.Comment faire vivre un conseil patrimonial dans le temps ?

Épisode de Finance et Patrimoine : les secrets backstage par Olivier Sénégas · 25 mars 2026 · 23 min

🎙️ Comment faire vivre un conseil patrimonial dans le temps ?

Dans cet épisode, on s’attaque à une question essentielle mais souvent négligée :

👉 Que devient un audit patrimonial… quand la vie du client évolue ?

J’ai eu le plaisir d’échanger avec Nicolas Pajot, conseiller en gestion de patrimoine, sur la manière dont on construit une relation durable, pertinente et vivante avec ses clients.

Ensemble, on aborde :

✔️ Pourquoi un audit ne suffit jamais à lui seul

✔️ L’importance des rendez-vous réguliers pour ajuster les stratégies

✔️ La relation de confiance, pierre angulaire du métier

✔️ Ce qui change quand le client commence à dire : “j’ai une question, j’appelle Nicolas”

Un épisode à ne pas manquer si tu es CGP, notaire, expert-comptable ou simplement curieux de comprendre comment un conseil peut s’inscrire dans la durée.

🎧 Ce podcast est rendu possible grâce à SCROOGE FINANCE, la plateforme qui aide chacun à mieux gérer son argent de manière simple, responsable et indépendante.

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Bonne écoute !

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À propos du podcast

Découvrez et comprenez les mécanismes de la finance et du patrimoine pour mieux gérer les vôtres. Je suis Olivier Sénégas, Co-fondateur de scrooge.finance, la 1ère plateforme de conseil financier et patrimonial propulsée par IA. Je reçois via ce réseau, des talents qui partagent avec vous leurs…

Finance et Patrimoine : les secrets backstage

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