CGP : Comment trouver mes dix premiers clients ?
Épisode de Invest'Aide Academy par Cyrille Chéry · 10 décembre 2025 · 8 min
🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment décrocher tes 10 premiers clients en combinant 5 leviers complémentaires — sans t’éparpiller, ni forcer.
Tu découvriras notamment :
Ton cercle relationnel : le raccourci le plus rapide (confiance déjà là) et quoi dire sans “pousser”.
Les recommandations : timing, quoi dire, et le modèle d’intro par email.
Les clubs d’affaires : ce que ça peut apporter… et leurs limites quand on débute.
Les partenariats pros (notaires, EC, avocats, courtiers) : quand ça marche vraiment et comment les activer.
Le digital (YouTube/LinkedIn/SEO/webinaires) : méthode long terme + cadre conformité.
Le mini-exercice du jour : 20 contacts / 3 messages pour passer à l’action.
🎯 L’objectif est de te donner un plan simple et actionnable pour trouver tes 10 premiers clients, poser des bases saines (process + conformité) et enclencher une dynamique de recommandations.
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À propos du podcast
🎙️ Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui aide à devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et à réussir sa reconversion professionnelle dans ce métier passionnant. Vous y découvrirez : Comment fonctionne le métier de CGP indépendant Les étapes essentielles pour réussir une…
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