La checklist pour démarrer comme CGP

Épisode de Invest'Aide Academy par Cyrille Chéry · 26 avril 2026 · 6 min

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment passer de “certifié” à “opérationnel” quand tu as validé ton CIF et ta certification AMF, mais que tu bloques encore au moment de te lancer concrètement.

Tu découvriras notamment :

Pourquoi beaucoup restent bloqués après la formation CIF.

Les 3 piliers pour démarrer proprement : cadre, commercial, partenaires.

Les documents indispensables avant tes premiers clients : DER, lettre de mission, adéquation, frais, registre.

La gouvernance produit : comment justifier tes choix et éviter les erreurs classiques.

La bonne méthode pour structurer tes rendez-vous et faire avancer une décision sans forcer.

Comment choisir tes partenaires : analyse, solidité, frais… et surtout comment documenter cela proprement.

Les points à vérifier avant de choisir entre te lancer seul ou rejoindre un groupement.

Le modèle “cadre + liberté + architecture ouverte” pour exercer proprement.

Un calendrier simple, semaine par semaine, pour passer à l’action.

🎯 L’objectif est de te donner un plan clair, concret et conforme pour mettre en place les bons documents, les bons process et les bons partenaires, afin de devenir rapidement opérationnel en CGP.

💬 Questions ou remarques ?

Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.

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