K'Pratik : Comment restructurer et optimiser son patrimoine ?

Épisode de Le meilleur pour demain vu par Bonjour Patrimoine par Bonjour Patrimoine · 1 février 2024 · 38 min

Dans ce dernier épisode enregistré cet été, nous examinons la situation de l'une de nos clientes qui travaille comme femme de ménage et qui possède un certain patrimoine.

Nous avons entrepris une réorganisation efficace de ses actifs, qui comprenait plusieurs contrats d'assurance-vie bancaires et une stratégie antérieure qui n'était pas optimale.

C'est Philippe Moussaud qui vous explique les solutions mises en place pour restructurer le patrimoine de Mireille, en fonction de ses objectifs.

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À propos du podcast

"Le meilleur pour demain", votre podcast patrimonial avec Bonjour Patrimoine ! Découvrez des cas clients, des conseils d'experts et les coulisses de notre métier. Votre rendez-vous mensuel pour : - Comprendre les rouages du patrimoine et ses enjeux - Découvrir des solutions concrètes et…

Le meilleur pour demain vu par Bonjour Patrimoine

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