K'Pratik : Comment se déroule un premier rendez-vous avec un CGP ?
Épisode de Le meilleur pour demain vu par Bonjour Patrimoine par Bonjour Patrimoine · 7 juillet 2023 · 39 min
Dans ce nouvel épisode, plongez dans la vie de Natacha et Jean, un couple pacsé quarantenaire avec une famille recomposée. Explorez, avec nous, leurs problématiques et découvrez comment nous allons les aider à braver les défis de leur patrimoine complexe.
Au cours de ce podcast, nous vous dévoilons comment se déroule un rendez-vous de découverte, illustré par le cas de Natacha et Jean. Rejoignez-nous pour des récits authentiques et des conseils pratiques dans le conseil en gestion de patrimoine.
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À propos du podcast
"Le meilleur pour demain", votre podcast patrimonial avec Bonjour Patrimoine ! Découvrez des cas clients, des conseils d'experts et les coulisses de notre métier. Votre rendez-vous mensuel pour : - Comprendre les rouages du patrimoine et ses enjeux - Découvrir des solutions concrètes et…
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