17. FAQ de l'été 5/10 : "Que veut dire LOUMA Protection & Patrimoine ?"

Épisode de Monsieur Petites Lignes par Sébastien Grellier · 7 août 2025 · 2 min

Nous en sommes déjà à la cinquième question : "Que veut dire LOUMA Protection & Patrimoine ?"

C'est une question qui est récurrente, dans 80% des rendez-vous.

LOUMA, c'est la contraction du prénom de mes deux filles Louise et Maëline, donc Lou pour Louise, et Ma pour Maëline.

Protection, pour rappeler l'assurance prévoyance.

Et Patrimoine, puisqu'il y a tout le volet des placements financiers sur lesquels j'interviens auprès de mes clients et mes prospects et donc une des branches, une des casquettes de la gestion de Patrimoine à travers mon second statut de conseiller en investissement financier.

Et le point commun de tout ça, c'est quand on aborde la gestion de Patrimoine, on parle souvent de succession, de comment transmettre aussi un jour son Patrimoine, comment transmettre son entreprise quand on la cède, soit pour partir en retraite et donc ces notions de succession, de transmission, de donation.

Quand je mets en place une prévoyance en cas de décès pour un chef d'entreprise, bien évidemment, c'est pour protéger ses proches.

Donc mes filles symbolisent un petit peu cette protection des proches, cette transmission du Patrimoine.

À très bientôt

Pour aller plus loin, je vous invite à :

vous rendre sur le site internet du cabinet LOUMA Protection & Patrimoine

me suivre sur Linkedin et engager la conversation

directement m'envoyer votre demande par mail : [email protected]

Merci pour votre fidélité et vos retours constructifs.

On se retrouve le mois prochain !

« Avis important :

Toute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance. « Monsieur Petites Lignes » décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités. Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. »

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À propos du podcast

Bienvenue à toutes et tous sur le podcast Monsieur Petites Lignes ! Je suis Sébastien Grellier, fondateur et gérant du cabinet Louma Protection & Patrimoine. J'ai aujourd'hui la liberté d'aller choisir pour vous des partenaires, des courtiers grossistes, des compagnies d'assurance, des banques…

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