Si je devais vendre de la gestion de patrimoine, voici comment je ferais

Épisode de Shannen Sales - Le Podcast par Boutaleb Shannen · 18 octobre 2026 · 22 min

Tu es conseiller en gestion de patrimoine et tu fonctionnes surtout à la recommandation ? Dans cette masterclass, je te montre comment je m'y prendrais pour vendre de la gestion de patrimoine demain, en 6 étapes.

Trouver plus de clients, mieux les convertir et te différencier d'une concurrence présente partout : ici, on n'achète pas un produit, on achète de la confiance.

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⏱️ CHAPITRES

00:00 Introduction : vendre de la gestion de patrimoine

02:23 Vendre de la confiance, pas un produit

03:10 Cas d'élève : raccourcir un cycle de vente trop long

06:46 Cas d'élève : l'objection « je dois en parler à ma femme »

08:24 Résultats concrets à l'Académie

09:35 Étape 1 : sur quel patrimoine tu es vraiment bon

11:20 Étape 2 : qui vit ça, et à quelle phase

13:45 Étape 3 : comment tu obtiens le rendez-vous

15:35 Étape 4 : le rendez-vous, diagnostiquer et pas dérouler

17:47 Étape 5 : le client, pas le contrat

18:50 Étape 6 : le système

20:20 Récap des 6 étapes

21:24 Conclusion

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🎓 QUI SUIS-JE ?

Je suis Shannen Boutaleb, fondatrice de la SforSales Academy.

J'ai généré +11M€ de CA chez Skello et HubSpot.

Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs et commerciaux à vendre sans forcer grâce à la psychologie et une méthode structurée.

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À propos du podcast

Ici, on parle vente, psychologie et stratégie, sans bullshit ni jargon inutile. Je suis coach en vente et fondatrice de la SforSales Academy. J’ai closé des millions d’euros de deals, formé des centaines de commerciaux et aidé des entrepreneurs à (enfin) vendre leur offre. Pas avec des scripts…

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