🎧 Patrimoine à 360 | Un allié discret : on vous éclaire, vous décidez...

par Claire Desprez - métagram, Gestion Privée | Valeurs et Conseils · Business

Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres dirigeants ou investisseurs ? Ce podcast vous aide à structurer, protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Placements, fiscalité, transmission, protection sociale… chaque épisode vous donne des clés concrètes, sans jargon ni blabla.

Avec Claire Desprez, directrice générale du cabinet Valeurs et Conseils et associées de métagram, gestion privée.

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Épisodes

• n°30 : "À vouloir gigoter tout le temps, on se perd"
  14 avril 2026 · 30 min
  Dans ce deuxième épisode avec Christophe Tapia, Directeur Général de Sunny Asset Management, on lâche les fondamentaux pour rentrer dans le vif du sujet. - ETF ou gestion active,…
• n°29 : "La seule caisse avec laquelle je peux partir, c'est celle de la machine à café" - Christophe Tapia, DG de Sunny Asset Management
  31 mars 2026 · 31 min
  Aujourd'hui, j'inverse les rôles. C'est moi qui interviewe Christophe Tapia, Directeur Général de la société de gestion Sunny Asset Management, pour une leçon de pédagogie sur…
• n°28 : Les 2 changements qui peuvent faire exploser la fiscalité de la transmission de votre entreprise
  24 mars 2026 · 9 min
  Le pacte Dutreil reste le dispositif le plus puissant pour transmettre une entreprise avec 75 % d’exonération fiscale. Mais la loi de finances 2026 change deux règles…
• n°27 : Apport-cession : les pièges 2026 que les dirigeants doivent absolument connaître
  17 mars 2026 · 13 min
  Vous envisagez de céder votre entreprise ? Vous avez une holding ou vous pensez en créer une ? Vous avez entendu parler du fameux 150-0 B ter, sans vraiment comprendre ce qu’il…
• n°26 : Taxe à 20 % sur les holdings : êtes-vous vraiment concerné ?
  10 mars 2026 · 20 min
  La loi de finances pour 2026 crée une nouvelle taxe à 20 % sur le patrimoine non opérationnel détenu par certaines holdings. Résultat : les chefs d’entreprise s’inquiètent pour…
• n°25 : Loi de finances 2026 : ce qui change VRAIMENT pour votre patrimoine
  3 mars 2026 · 24 min
  Vous avez vaguement entendu parler de la Loi de finances 2026… mais vous n’avez pas eu le courage d’ouvrir le PDF ? Je vous comprends. Dans cet épisode, on fait le tri,…
• n°24 : Comment maîtriser vos décisions... même si vous n'êtes plus en capacité de les prendre
  24 février 2026 · 12 min
  Vous êtes en pleine possession de vos moyens, à la tête de votre entreprise, avec mille sujets à gérer… Alors forcément, le mandat de protection future n’est pas en haut de votre…
• n°23 : SCI : excellente idée… ou énorme erreur patrimoniale ?
  17 février 2026 · 13 min
  La SCI est souvent présentée comme LA solution pour gérer, transmettre ou protéger un patrimoine immobilier. Mais dans la réalité, ce n’est ni une formule magique, ni une…
• n°22 : Pourquoi certains n’ont pas besoin d’un CGP… et pourquoi d’autres ne peuvent pas s’en passer
  10 février 2026 · 13 min
  Aujourd’hui, investir n’a jamais été aussi simple. Plateformes en ligne, fintechs, ETF, SCPI, IA, comparateurs…tout est accessible en quelques clics. Alors une vraie question se…
• n°21 : LFSS 2026 : ce qui change vraiment… et pourquoi vous ne pouvez plus décider seul
  3 février 2026 · 11 min
  La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 est adoptée. Et depuis, beaucoup de chefs d’entreprise et de CSP+ se posent la même question : 👉 « Qu’est-ce qui change…
• n°20 : Divorce et patrimoine : pourquoi votre régime matrimonial change tout (et peut vous coûter très cher).
  27 janvier 2026 · 14 min
  Deux couples peuvent divorcer avec le même niveau de patrimoine… et repartir avec des conséquences financières totalement différentes. La raison ? Leur régime matrimonial. Dans…
• n°19 : SAS, SARL, EURL, SELARL : comment choisir le bon statut (sans le regretter)
  20 janvier 2026 · 15 min
  “Quel est le meilleur statut pour créer sa société ?” C’est LA question que j’entends le plus souvent. Et pourtant, c’est aussi la plus mal posée. Dans cet épisode de Patrimoine…
• n°18 : Clause de préciput : protéger son conjoint sans déshériter ses enfants
  13 janvier 2026 · 12 min
  On entend rarement parler de la clause de préciput… et pourtant, c’est l’un des outils les plus puissants pour protéger un conjoint survivant. Dans cet épisode de Patrimoine à…
• n°17 : Décès d’un associé : le jour où votre entreprise peut vous échapper
  6 janvier 2026 · 12 min
  Décès d’un associé : comment éviter l’entrée des héritiers et les conflits ? Quand un associé décède, le problème n’est pas seulement humain. C’est souvent un choc juridique,…
• n°16 : Comment sortir de sa société sans se ruiner fiscalement
  23 décembre 2025 · 16 min
  Sortir de sa société est souvent l’aboutissement de plusieurs années de travail. Et pourtant, c’est aussi le moment où les erreurs coûtent le plus cher fiscalement. Dans cet…
• n°15 : Dirigeants responsables : comment aligner vos valeurs et vos investissements sans sacrifier la performance
  16 décembre 2025 · 11 min
  Dans cet épisode, Claire échange avec Delphine, responsable de la conformité et de la RSE, pour éclaircir un sujet devenu incontournable : comment un dirigeant peut-il aligner…
• n°14 : pacte d'associés - l'outil qui protège votre entreprise... et vos relations
  9 décembre 2025 · 17 min
  Un pacte d’associés, ce n’est pas qu’un document juridique poussiéreux : c’est l’outil qui protège une entreprise… et parfois même une amitié. Dans cet épisode, Claire et Vincent…
• n°13 : Protéger votre entreprise… de vous-même !
  2 décembre 2025 · 14 min
  Votre entreprise peut survivre à beaucoup de choses… mais pas à vous. Et pourtant, la majorité des dirigeants ne sont absolument pas protégés contre leur propre absence. Dans cet…
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  Un divorce ne détruit pas seulement des couples. Il peut aussi mettre en péril une entreprise entière. Dans cet épisode, on lève un sujet dont les dirigeants ne parlent jamais —…
• n°11 : Donation simple vs donation-partage : bombe à retardement ou paix assurée ?
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  Faire une donation de son vivant, c’est souvent vu comme un acte généreux, simple, bienveillant. Mais toutes les donations ne se valent pas. Et derrière un choix mal éclairé, se…
• n°10 : Mettre sa résidence principale en SCI : bonne idée ou piège fiscal ?
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• n°8 : quand faut-il créer une holding ?
  28 octobre 2025 · 11 min
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Le dernier épisode « n°30 : "À vouloir gigoter tout le temps, on se perd" » est sorti le 14 avril 2026.

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