n°22 : Pourquoi certains n’ont pas besoin d’un CGP… et pourquoi d’autres ne peuvent pas s’en passer

Épisode de 🎧 Patrimoine à 360 | Un allié discret : on vous éclaire, vous décidez... par Claire Desprez - métagram, Gestion Privée | Valeurs et Conseils · 10 février 2026 · 13 min

Aujourd’hui, investir n’a jamais été aussi simple.

Plateformes en ligne, fintechs, ETF, SCPI, IA, comparateurs…tout est accessible en quelques clics.

Alors une vraie question se pose :

👉 À quoi sert encoreun conseiller en gestion de patrimoine ?

Dans cet épisode, avec Vincent, je prends volontairement lecontre-pied des discours classiques.

On parle :

🎯 Cet épisode nes’adresse pas à tout le monde.

Il s’adresse à ceux qui ont compris que la gestion depatrimoine n’est pas une question de produits, mais de décisions.

👉 Si cette vision vousparle, le lien de mon agenda est dans la description de l’épisode.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠[email protected]⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sélectionnez la date et l'heure - Calendly⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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🔎 Disclaimer Les informations partagées dans ce podcast sont fournies à titre purement informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à souscrire un produit ou un accompagnement personnalisé. La fiscalité, les dispositifs juridiques et les règles d’éligibilité évoqués peuvent évoluer, et leur application dépend de votre situation individuelle. Avant toute décision d’investissement ou de structuration patrimoniale, il est indispensable de vous faire accompagner par un professionnel compétent et habilité.

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À propos du podcast

Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres dirigeants ou investisseurs ? Ce podcast vous aide à structurer, protéger et faire fructifier votre patrimoine. Placements, fiscalité, transmission, protection sociale… chaque épisode vous donne des clés concrètes, sans jargon ni blabla. Avec…

🎧 Patrimoine à 360 | Un allié discret : on vous éclaire, vous décidez...

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