Les changements générationnels et le transfert de clientèle
Épisode de Un bon conseil par Chambre de l'assurance · 1 septembre 2023 · 15 min
Deux gestionnaires de portefeuille, père et fille, expliquent à Élyse Marquis comment des groupes d'âge différents voient l'accumulation de patrimoine et en quoi les besoins des jeunes clients diffèrent de ceux qui approchent la retraite.
Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter.
Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.
Merci à Daniel et Élise Chartier, tous deux gestionnaires de patrimoine et gestionnaires de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.
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À propos du podcast
Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Investissement responsable, déontologie, transfert de clientèle, inégalités hommes-femmes, changements générationnels et plus encore. Suivez « Un bon conseil » sur…
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