Cas concrets d’achat et de vente de clientèle
Épisode de Un bon conseil par Chambre de l'assurance · 24 janvier 2024 · 20 min
L'acquisition de clientèle pose des défis financiers, organisationnels… et déontologiques. Élyse Marquis s'entretient avec Pascale Nguyen de son expérience en vente de clientèle et discute avec Antoine Chaume-Legault, des achats de clientèle qu’il a effectués au fil des années. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle les responsabilités qui accompagnent un transfert.
Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.
Merci à Pascale Nguyen, associée opérationnelle chez SIA Partners et à Antoine Chaume-Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour Assante/Équipe Major.
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À propos du podcast
Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Investissement responsable, déontologie, transfert de clientèle, inégalités hommes-femmes, changements générationnels et plus encore. Suivez « Un bon conseil » sur…
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