La protection des clients en situation de vulnérabilité
Épisode de Un bon conseil par Chambre de l'assurance · 24 janvier 2024 · 20 min
Comment les conseillers doivent-ils composer avec les clients qui montrent des signes d’inaptitude ou même de maltraitance financière? Élyse Marquis discute d'obligation morale et professionnelle avec Marie-Emmanuèle Cardinal et clarifie les notions de personne de confiance, de mesure d'assistance, de procuration et de mandat de protection avec Julie Baillargeon-Lavergne. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle comment réagir devant certaines situations problématiques.
Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.
Merci à Me Marie-Emmanuèle Cardinal, vice-présidente adjointe pour le secteur relations clients et plaintes à la Financière Banque Nationale et à Julie Baillargeon-Lavergne, Curatrice publique.
À noter que la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés remplace désormais la ligne Aide Abus Aînés dont il est question dans le balado.
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À propos du podcast
Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Investissement responsable, déontologie, transfert de clientèle, inégalités hommes-femmes, changements générationnels et plus encore. Suivez « Un bon conseil » sur…
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