Il génère des milliers de leads client (grâce à l'IA) pour son cabinet de Gestion de Patrimoine

Épisode de Next Gen Patrimoine par Next Gen Patrimoine · 11 septembre 2026 · 45 min

Un cabinet de gestion de patrimoine qui construit sa propre stack IA, lève 2 millions d'euros et vise 1 milliard d'encours. Stéphane Molère (Private Equity Valley) explique ce qui marche, ce qui coûte, et ce qui ne marche pas.

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Tout le monde parle d'IA dans la gestion de patrimoine. Très peu de cabinets l'ont vraiment mise au cœur de leur fonctionnement. Stéphane Molère l'a fait : CRM, prospection, reporting, scoring de fonds de private equity… toute la chaîne de valeur de son cabinet tourne sur des moteurs d'IA conçus en interne, nourris par quinze ans de données clients.

Dans cet épisode, le fondateur de Private Equity Valley (250 familles accompagnées, bureaux à Paris, Singapour, Hong Kong, Shanghai et Bangkok) raconte comment un cabinet de CGP spécialisé dans les expatriés et le private equity est devenu, brique par brique, une fintech. Sans discours marketing : il dit ce que ça coûte (trois développeurs, des dizaines de millions de tokens, autour de 100 000 euros par an) et reconnaît qu'à ce stade, « on n'est pas gagnants ».

Vous comprendrez pourquoi un cabinet 100 % sur cloud est « complètement remplaçable », comment une machine identifie 4 000 cédants d'entreprise par an en 150-0 B ter, et ce que la « guerre du token » (Claude, Codex, Mistral) change concrètement pour un cabinet.

Un épisode utile si vous êtes CGP, family officer ou banquier privé et que vous vous demandez par où commencer avec l'IA. Et tout aussi utile si vous réfléchissez à votre croissance : Stéphane explique pourquoi il a quitté son groupement, et le modèle inverse qu'il propose aux cabinets qui le rejoignent (prise de participation plutôt que ponction sur le chiffre d'affaires, financement des 18 premiers mois de BFR).

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⏱️ CHAPITRES

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00:46 Qui est Stéphane Molère (Private Equity Valley, 250 familles, Paris et Asie)

02:13 Comment on construit un cabinet d'expatriés à Singapour

04:51 Pourquoi le private equity est devenu sa porte d'entrée

14:44 IA + données propriétaires : là où un cabinet devient irremplaçable

16:43 Penser en algorithmes : découper le cabinet en tâches atomiques

17:54 CRM, ERP, prospection, reporting : la stack brique par brique

19:28 Claude, Codex, Mistral : la guerre du token

21:00 « On n'est pas gagnants » : ce que ça coûte vraiment

22:18 Prospection automatisée : 4 000 leads par an sur le 150-0 B ter

26:56 2 millions d'euros levés : pour en faire quoi ?

33:52 Banquiers privés qui s'installent : financer les 18 mois de BFR

39:47 L'ambition : 1 milliard d'encours dans 7 ans

40:40 Questions rafales

43:13 Conclusion

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🎙️ L'INVITÉ

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Stéphane Molère

Entrepreneur puis conseiller en gestion de patrimoine, fondateur en 2014 du cabinet devenu Private Equity Valley, spécialiste des actifs privés. 250 familles accompagnées, majoritairement des Français expatriés, avec des bureaux à Paris, Singapour, Hong Kong, Shanghai et Bangkok. Il a levé 2 millions d'euros pour accélérer le développement de sa stack IA et l'ouvrir à d'autres cabinets.

LinkedIn → https://www.linkedin.com/in/stephane-molere/

Private Equity Valley → https://www.private-equity-valley.com/

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À propos du podcast

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