La gestion de patrimoine avec Stéphanie Daudon

Épisode de Les Magiciens de la Vente par Jean-Pascal MOLLET · 7 septembre 2025 · 32 min

Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Daudon, conseillère en gestion de patrimoine indépendante depuis plus de 15 ans.

Elle se définit comme une “architecte de patrimoine” : son rôle est d’écouter, conseiller et bâtir des solutions sur mesure pour chaque client.

🎯 Au programme de l’épisode :

La différence entre un CGPI et un conseiller bancaire 🏦

Pourquoi la gestion de patrimoine n’est pas réservée aux “millionnaires” 💡

Les 3 grandes étapes d’un accompagnement patrimonial 🛠️

Les solutions phares (LMNP, SCPI, assurance-vie, réduction d’impôts…) 📊

Les qualités humaines indispensables pour réussir dans ce métier ❤️

L’importance du suivi et de la relation de confiance dans la durée 🤝

👉 Stéphanie nous partage sa vision : un bon CGPI n’est pas seulement un technicien, c’est avant tout un médecin de famille du patrimoine, qui accompagne ses clients tout au long de leur vie financière.

💡 À écouter si tu veux comprendre comment protéger, diversifier et optimiser ton patrimoine… mais aussi si tu veux découvrir les coulisses d’un métier méconnu et passionnant.

Tu peux la retrouver :

➡️ Son profil Linkedin :   / stephaniedaudon1

➡️ Son site Internet : https://www.sd-investetpatrimoine.com/

Ne garde pas ces pépites pour toi ! Si tu as aimé cet épisode, pense à liker 👍, commenter 💬 et partager 🔄 avec ton réseau. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes des "Magiciens de la Vente" ! 🧙‍♂️✨

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Autres épisodes de « Les Magiciens de la Vente »

À propos du podcast

🎙 Les Magiciens de la Vente – Le podcast qui fait disparaître les objections… et apparaître les clients 💥 Tu veux vendre sans avoir l’air de vendre ? Comprendre ce qui fait mouche dans une négo ? T’inspirer de commerciaux, entrepreneurs, artistes et dirigeants qui transforment chaque échange en…

Les Magiciens de la Vente

Épisodes similaires

Tous les épisodes de Les Magiciens de la Vente · Plus de podcasts Business